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      公司投资银行业务主要包括证券承销与保荐业务、债券承销业务、财务顾问业务及代办股份转让业务等,并已取得如下资格:200311月,获得股票主承销商资格;20049月,获准注册登记为证券发行上市保荐机构;20056月,成为第二批试点股权分置改革42家公司的保荐机构之一;20105月,获得代办股份与报价转让业务(三板业务)主办券商资格。2013321日在全国中小企业股份转让系统获得主办券商业务备案函。

      近年来,公司一直将投资银行业务作为发展战略重点,加大资源配置,完善业务体系,经过几年的积蓄和准备,投行业务已成为公司重要的收入来源,进入到一个稳定、快速发展的时期,投行专业能力得到极大提升。主要体现于三个方面:   

      一、公司依托河南资源优势,倾力服务于河南实体经济发展,并不断完善面向全国的业务布局,全力打造中原证券投行品牌,取得初步成效。2012年年度,公司投行通过资本市场帮助河南省企业进行权益融资近120亿元,占全省2012A股市场股票融资总额的67%,有力地支持了中原经济区建设,得到了河南省省委、省政府的高度赞扬。2015年上半年完成3IPO企业的上市工作,河南省市场占有率达到75%,取得公司投行历史上最好成绩。

      二、公司投资银行业务在承销与保荐、财务顾问和新三板等方面取得快速发展。2010年度,公司承销与保荐业务、并购重组等财务顾问业务净收入增长率指标位居行业第2位;2010年、2011年,投行财务顾问收入增长率指标分别位居行业第1位和第9位;2012年年度成功推荐九家企业在代办股份转让系统中挂牌,年度推荐挂牌家数并列全行业第一,累计推荐挂牌家数位列全行业第四,竞争优势明显;2013年,在IPO暂停的大环境下,投资银行承销与保荐业务延续增长势头,全年协会业务排名30位内,承销与保荐业务净收入增长率排23位,股票主承销家数排名22位。2014年,全年新增挂牌企业26家。2015年,投资银行业务实现营业收入较2014年增长107.37%,成功完成3IPO项目。同时加大上市公司再融资的拓展力度,全年完成4家上市公司的非公开发行股份再融资项目和4家公司债券项目。2016年投行业务条线累计完成收入同比增长37.85%,股权承销保荐类业务稳步推进,先后完成中原环保、森源电气、羚锐制药、清水源、科迪乳业等7单主板再融资及并购重组业务,占河南市场增发份额23.36%。债券类业务方面取得快速发展,分别完成了世贸建设ABS财务顾问(融资额10亿元)、铜陵发展公司债(融资额5亿元)、益阳城投公司债(融资额4.2亿元)、林州汇通公司债(融资额10亿元)、江油鸿飞(融资额8亿元)、新光控股公司债一期(融资额20亿元)。新三板业务方面,15年全年新增新三板挂牌企业34家。2016年,公司继续利用在新三板市场上的先发优势,抢抓新三板市场向高速发展的机遇,积极开展新三板推荐挂牌及其定向增发业务,全年新增新三板挂牌企业45家,累计挂牌118家。

      帮助企业IPO方面:公司相继完成了许昌远东传动轴股份有限公司(股票代码:002406,完成时间:2010-05-18)、科林环保装备股份有限公司(002499,2010-11-09)、山西仟源制药股份有限公司(300254,2011-08-19)、河南清水源科技股份有限公司(300437, 2015-04-23)、河南科迪乳业股份有限公司(002770,2015-06-30)、濮阳惠成电子材料股份有限公司(300481,2015-06-30)等IPO项目。

      帮助企业再融资方面:公司自2010年起相继完成了河南新野纺织股份有限公司(002087,2010-05-04)、河南瑞贝卡发制品股份有限公司(600439,2010-12)、河南神火股份有限公司(000933,2012-7-31)、河南大有能源股份有限公司(600403,2012-11-09)、河南羚锐制药股份有限公司(600285,2013-01-23)、森源电气股份有限公司(002358,2013-09-05)、辉煌科技(002296,2013-11-28)、通达股份(002560,2014-02-18)、豫能控股(001896,2014-12-19)、西泵股份(002536,2015-05)、濮耐股份(002225,2015-03)、银鸽投资(600069,2015-07)、多氟多(002407,2015-10)、羚锐药业(600285,2016-05)、森源电气(002358,2016-07)、科迪乳业(002770,2016-12)等多家非公开发行项目;河南豫光金铅股份有限公司(600531,2010-12-13)和郑州宇通客车股份有限公司(600066,2012-02-212家配股项目。

      帮助企业重大资产重组方面:相继完成了义马煤业集团股份有限公司下属大有能源股份有限公司(600403)、中原出版传媒投资控股集团有限公司下属中原大地传媒股份有限公司(000719)借壳上市、郑州煤电(600121)重大资产重组及配套融资、濮耐股份(002225)、宇通客车(600066)独立财务顾问、中原环保(000544)发行股份购买资产并募集配套资金、清水源(300437)收购方财务顾问等投行项目。

      帮助企业债券融资方面:为瑞贝卡(600439,2009-12-28)发行3亿公司债,平煤股份(600016,2013-04-19)发行公司债45亿元,辉煌科技(002296,2015-03)发行公司债2.5亿元,新大新材(300080,2015-08)发行公司债6亿元,铜陵发展(118440,2015-12)发行公司债5亿元,江油鸿飞一期(118584,2016-03)发行公司债3亿元,林州汇通一期(135372,2016-04)发行公司债5亿元,铜陵发展(118730,2016-07)发行公司债5亿元,益阳城投债(118736,2016-07)发行公司债4.2亿元,江油鸿飞二期(118742,2016-07)发行公司债5亿元,林州汇通二期(135729,2016-08)发行公司债5亿元,新光控股(145062,2016-12)发行公司债20亿元,广西建工(112585,2017-9)发行公司债4.5亿元。

      新三板业务方面:公司根据市场及行业现状,着力将新三板业务打造为重点投行业务之一,并取得了显著的工作成效。截止20175月底,我公司完成慧联电子871341)、继元科技(871299)、神农药房(870811)、唐音股份(870691)、泰和佳(870737)、歌瑞农牧(839928)、金爵智能(870440)、通用传媒(870500)、鼎诚医药(870384)等,共127家新三板挂牌项目,并有多家在做项目及30多家储备企业。同时,公司还相继完成了京立医院、怀教网络、邦客乐、弘祥隆和楼兰股份等多家新三板挂牌企业定向增资项目。其中弘祥隆新三板定向增资为股转公司成立后第一家接收材料受理并在证监会完成备案的新三板定向增资企业。

      三、公司投行发展获得业内肯定和赞誉。20115月,公司被证券时报评为 “最具成长性投行”。尤其是公司担任独立财务顾问的中原大地传媒股份有限公司借壳焦作鑫安科技股份有限公司上市项目,开创了河南省文化企业上市的先河;20123月,该项目获评深圳证券交易所“2011年度保荐(财务顾问)项目创新奖”,20125月,荣获证券时报“2012中国区优秀投行最具创新项目”奖项。20134月,荣获证券时报“2013中国区优秀投行最佳再融资投行”和“股转系统最佳主办券商”两项大奖。

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